Importer mes contacts

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Vous avez déjà un fichier clients, fournisseurs ou sous-traitant, que vous souhaitez transférer sur ProGBat ?

Ouvrez la page des paramètres en cliquant sur les petites roues crantées en haut à droite de la page :

Puis sur la vignette "Importer mes données" de la section "Gestion de mes données".

Préparation du fichier à importer

Votre fichier doit être au format Excel (xlsx) ou Csv (csv)
Vérifiez que la première ligne contienne des titres de colonnes, ce sera plus pratique lors de l'importation. Par exemple :

* Le fichier doit contenir au moins le nom du client si c'est un particulier, ou le nom de l'entreprise si c'est un professionnel.
* Si le client est un professionnel :
* Vous pouvez renseigner en plus du nom de l'entreprise le nom et prénom d'un contact chez le client.
* Si vous souhaitez importer plusieurs contacts chez le même client :
* Le nom ET l'adresse de l'entreprise doivent être répétés exactement sur chaque ligne,
* Précisez sur chaque ligne le nom/prénom du contact, son email, son téléphone fixe et/ou mobile
* Si un client a plusieurs adresses :
* Le nom de l'entreprise doit être répété exactement sur chaque ligne.

Import du fichier

Choisissez le type de Contact à importer. Cet article détaille l'import du fichier client, mais la procédure est exactement la même quel que soit le type de contact à importer.

* Sélectionnez votre fichier à importer, en cliquant dans le champ correspondant.
* Si votre fichier contient les titres de colonne en première ligne (fortement recommandé), activez l'option comme sur l'image.
* Si votre fichier est un fichier .csv, précisez le séparateur des colonnes et l'encodage du fichier.

ℹ️

_Généralement, vous n'avez pas à modifier le séparateur et l'encodage du fichier, sauf éventuellement si le fichier est issu d'un logiciel américain._

Cliquez sur "Analyser le fichier"
Faites correspondre les colonnes de votre fichier (à droite) avec les colonnes de ProGBat (à gauche)

* Cliquez sur le bouton "Suivant"
* Un aperçu vous permettra de vous assurer que vos données sont dans les bonnes colonnes.
* Si vous êtes satisfait(e), importez le fichier.