Gestion des droits d'accès

La gestion des droits permet d'autoriser ou de bloquer l'accès de vos utilisateurs à certaines fonctionnalités du logiciel.

ℹ️

La gestion des droits est disponible durant votre période d'essai. Si vous ne souhaitez pas souscrire à l'option "Gestion des droits" à l'issue de votre période d'essai, les droits attribués à vos utilisateurs seront par défaut les droits "Utilisateur". [Voir la gestion des droits par défaut](gestion-des-droits-dacces#les-roles-par-defaut)

Concept de la gestion des droits :

Vous définissez un ou plusieurs "rôles".
Par exemple, vous pouvez créer un rôle "Conducteur de travaux", un rôle "Commercial", etc...
Chaque rôle contient un certain nombre de droits ou restrictions.
Il suffit ensuite d'attribuer un rôle à un utilisateur pour lui appliquer les droits d'utilisation correspondant à sa fonction.

Créer un nouveau rôle

Depuis la liste des utilisateurs, cliquez sur "Gestion des droits".
Cliquez sur le bouton "Gestion des droits"
Cliquez sur le bouton "Nouveau rôle" et donnez un nom à ce rôle
Activez uniquement les fonctionnalités que vous souhaitez autoriser pour ce rôle.

ℹ️

* Vous pouvez créer autant de rôles que nécessaires. * Vous pouvez modifier un rôle à tout moment, simplement en le sélectionnant dans la liste. * Dès qu'un rôle est modifié, tous les utilisateurs qui en dépendent voient leurs droits immédiatement modifiés.

Attribuer un rôle à un utilisateur

Ouvrez la fiche d'un utilisateur à partir de la liste des utilisateurs
Dans le champs "Droits", sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur
Validez.

Documents privés

Un devis ou une facture peuvent être privés, c'est à dire consultables ou modifiables uniquement par l'utilisateur qui l'a créé, le charge d'affaire désigné, ou un administrateur du compte.

2 permissions autorisent un utilisateur à consulter, modifier/supprimer les devis ou les factures privées.

Liste des autorisations

Administration

Paramétrage de votre entreprise
Gestion des utilisateurs et droits d'accès
Gestion des modèles de documents
Gestion de votre compte.

Tiers

Consulter les fiches clients
Créer / modifier / supprimer des clients
Consulter les fiches fournisseurs
Créer / modifier / supprimer des fournisseurs
Consulter les fiches des tiers (autres que clients et fournisseurs)
Créer / modifier / supprimer des tiers (autres que clients et fournisseurs)
Gérer la liste des types de tiers

Affaires / Chantiers

Consulter les fiches chantier
Créer / modifier / supprimer des chantiers
Consulter les devis
Créer / modifier / supprimer des devis
Modifier / supprimer les devis privés (d'autres utilisateurs)
Créer / modifier / supprimer des devis type
Imprimer les devis
Consulter les factures client
Créer / modifier / supprimer des factures clients
Modifier / supprimer les factures client privées (d'autres utilisateurs)
Imprimer les factures clients
Gérer le planning de chantier

Achats

Consulter les commandes fournisseurs
Créer / modifier / supprimer des commandes fournisseurs
Imprimer les commandes fournisseurs
Consulter les bons de livraison
Créer / modifier / supprimer des bons de livraison
Consulter les factures fournisseurs
Créer / modifier / supprimer des factures fournisseurs

Bibliothèque d'Eléments / Ouvrages

Consulter les éléments du catalogue
Créer / modifier / supprimer des éléments du catalogue
Consulter les ouvrages du catalogue
Créer / modifier / supprimer des ouvrages du catalogue

Personnel

Consulter les fiches du personnel
Gérer les fiches du personnel
Consulter les heures travaillées
Saisir les heures de travail

Gestion / Comptabilité

Voir les statistiques de l'activité
Voir les opérations bancaires
Saisir des opérations bancaires
Paramétrage comptable
Exports comptables

Fichiers

Accéder à l'espace d'archivage ProGBox
Accéder à la galerie d'images

Utilisateur

Modifier ses préférences (Envois de documents, taux de TVA, ...etc)
Accéder à mon agenda

Support

Accéder au support technique

Les rôles par défaut

Ces rôles sont prédéfinis, et utilisables sans souscrire à l'option "Gestion des droits".

Ils ne sont pas modifiables.

L' administrateur a accès à toutes les fonctionnalités de la licence activée, sans aucune restriction
L' utilisateur n'a pas accès à certaines fonctionnalités et données "sensibles" :
Paramétrage du compte
Gestion des utilisateurs
Personnalisation des modèles de document
Chiffres clés (dont Chiffres d'affaires sur le tableau de bord)
Analyse de la rentabilité du chantier
Liste des règlements (mais il pourra bien sûr les saisir)
Export de données
Données comptables
L' expert-comptable a accès uniquement :
À la consultation des factures de vente et d'achat
Au paramétrage de l'entreprise et des modèles de documents
Aux exports comptables
À la ProGBox pour exporter vos factures client en un clic
Au menu "Assistance".